Gérer efficacement sa fin de carrière et préparer son départ à la retraite
Formation créée le 10/10/2025. Dernière mise à jour le 14/11/2025.
Version du programme : 1
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,7/10
(22 avis)
Type de formation
PrésentielDurée de formation
7 heures (1 jour)Accessibilité
OuiGérer efficacement sa fin de carrière et préparer son départ à la retraite
Cette formation vise à préparer les participants à gérer efficacement leur fin de carrière et à préparer leur départ à la retraite. Elle couvre divers aspects tels que la gestion des dossiers de retraite, la sécurisation des aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux, ainsi que la préparation d'un nouveau projet de vie.
Objectifs de la formation
- Gérer au quotidien les dossiers de retraite du régime général et du régime complémentaire
- Sécuriser sa retraite sur les plans : juridique, fiscal, et patrimonial
- Intégrer les dernières évolutions législatives et réglementaires
- Assurer une fin de carrière profitable pour soi et pour l’entreprise
- Poser les bases d’un nouveau projet de vie
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Cette formation s’adresse à toute personne amenée à prendre sa retraite
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
Réussir sa fin de carrière
- Faire le point sur sa carrière
- Formaliser et transmettre ses compétences et son expérience
- Élaborer un projet professionnel adapté à une fin de carrière profitable pour soi et son entreprise
Préparer son dossier à la retraite et optimiser ses futures pensions
- Intégrer la réforme des retraites (régime général ; régimes complémentaires)
- Assimiler les nouveaux dispositifs (PERP, PPESVR, PERCO)
- Repérer les différents acteurs (caisse de retraite, mutuelle,…)
- Comprendre et maîtriser les mécanismes de calcul des retraites
- Faire liquider ses points retraite (sur le plan administratif et fiscal)
- Appréhender les conditions du cumul emploi-retraite
- Comprendre le mécanisme de la réversion
Tirer des revenus complémentaires de ses placements
- Connaître les différentes fonctions de l’assurance vie
- Utiliser les placements retraite individuels et/ou d’entreprise
- Optimiser la fiscalité de ces différents produits
Gérer les aspects financiers et patrimoniaux
- Gérer efficacement mon patrimoine
- Donation, transmission : connaître les procédures et pièges à éviter
Construire mon nouveau projet de vie
- Identifier ses véritables centres d’intérêt, connaître ses ressources et ses compétences
- Faire le deuil de mon statut professionnel et trouver ma place dans mon nouvel environnement
- Nouveau rapport au temps et à la recherche du rythme propre
- Découvrir les possibilités d’actions : activités, loisirs, bénévolat, associations,….
- Bâtir un nouveau projet de vie et se préparer à assumer de nouveau rôles
Équipe pédagogique
Nos consultants formateurs sont des experts reconnus dans leurs métiers.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
- Formulaires d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l’action de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation projetés
- Travaux pratiques
- Exemples concrets
- Réalisation d’un plan d’action
- Exposés théoriques
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Qualité et satisfaction
Les indicateurs de résultats ne sont pas précisés dans le texte.
Taux de satisfaction des apprenants
9,7/10
(22 avis)
Capacité d'accueil
Entre 4 et 10 apprenants
Accessibilité
EQUIP'RH se mobilise pour être en mesure d'accueillir les personnes en situation de handicap.